Выпуск корпоративных облигаций Deceuninck увенчался успехом
Максимальная сумма в 100 000 000 евро была достигнута и даже значительно превышена в первый день
Компания Deceuninck NV объявила, что выпуск корпоративных облигаций увенчался большим успехом. 17 ноября компания заявила о возможности подписки на корпоративные облигации на 7 лет с купонной ставкой 3.75% брутто на минимальную сумму в 40 000 000 евро и максимальную – 100 000 000 евро. В первый же день подписки – 20 ноября – облигации были приобретены на максимальную сумму в 100 000 000 евро.
После консультации с глобальным координатором (КВС банк) и андеррайтером/со-организатором размещения ценных бумаг (КВС банк и ИНГ банк), компания приняла решение закрыть публичное размещение облигаций в пятницу 20 ноября в 17:30 по центрально-европейскому времени.
Облигации были выпущены с купонной ставкой 3,75%, что означает чистый доход бельгийского инвестора в размере 2,517%. Чистая прибыль уже включает в себя вычет подоходного налога по ставке Бельгии в размере 25%. Если правительство подтвердит свои намерения увеличить ставку до 27%, то чистый доход по облигациям составит 2,444%.
Доход от выпуска облигаций пойдет на поддержку и обеспечение оборотного капитала, капитальных затрат, реализацию основных целей эмитента, включая, но не ограничиваясь дальнейшим органическим ростом и ростом посредством поглощений и погашения кредитных договоров согласно проспекту ценных бумаг.
Заявление на включение облигаций в список и допуск к торгам было подано на биржу Euronext Brussels.
Том Дебуше, CEO Deceuninck NV
“Мы очень рады тому, что инвесторы проявляют высокий интерес и доверяют компании «Декёнинк». В первый же день была достигнута максимальная сумма в 175%. Мы выражаем благодарность нашим инвесторам.
Наша команда продолжает активно работать над инновациями и проектами по развитию. Мы стараемся увеличить эффективность с целью дальнейшего увеличения чистой прибыли.
Я бы хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в данном проекте – команду «Декёнинк» и Совет Директоров, а также наших внешних партнеров, которые помогли нам успешно реализовать запланированное мероприятие..».
Похожие статьи
В России работают многие хорошо зарекомендовавшие себя и широко известные в сфере пластиковых окон компании. Спрос на пластиковые окна растет, потому что налицо преимущества этих изделий.
Первое преимущество - срок эксплуатации окон – он равен сорока годам.
Второе преимущество - окна из ПВХ...
• «Декёнинк» становится лидером на втором по величине рынке ПВХ-окон в Европе.
• «Декёнинк» укрепляет свои позиции в России, которая является крупнейшим рынком ПВХ-окон в Европе
• Продажи Pimaş составляют 174 млн. турецких лир, EBITDA – 15.77 млн. турецких лир.
«Декёнинк», мировой производит...
